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转载共享:海外投标必备:国际项目投标现场考察通用大纲

现场考察通用大纲
本“通用大纲”列出了建筑、安装类项目投标前现场所需调查了解的主要和一般性问题。各项目投标考察小组应以此“通用大纲”为蓝本,结合所在领域项目的实际,制订详细的现场考察内容,掌握第一手资料。
1.现场考察的重要性
现场考察作为事前识别项目风险、确保工程造价可靠性的一项至关重要的工作。尤其是对于新进入的国别市场,这项工作被认为是国际工程项目经营活动中一个必不可少的重要环节,其工作质量的好坏,在很大程度上决定着一个国际工程投标方案的成败并对项目中标后的履约产生重大的影响。因此,没有进行标前现场考察或走马观花式的低质量现场考察的国际工程项目投标被形象地比喻为“比赌博还要危险”。忽视现场考察工作,盲目地、自负地参考国内经验或者其他国别市场经验的做法,必将招致严重的合同风险。而高质量的标前现场考察被形象地认为是“标前多流汗,标后少流泪”的重要工作。
2.现场考察的人选
现场考察是一项十分重要而且专业性非常强的工作。出于时间及费用等多方面的考虑,虽然投标人很难做到像国内工程现场考察一样,安排绝大多数编标人员共同参与国际工程标前现场考察,但也绝对不能使之流于形式。
在条件允许的情况下,投标人应至少安排有经验的商务造价人员及施工技术人员各一人组队共同对拟投标的项目进行现场考察,在有些情况下,国际工程的现场考察工作不得不由经验并不那么丰富的人员实施。即便如此,国内的编标负责人也应随时与现场考察人员保持沟通和联系,适时交换相关信息,以确保现场考察的工作质量。
3.现场考察工作要点
与国内工程的标前现场考察相比,国际工程的标前现场考察具有时间紧、费用高、人员精、不可重复等特点。因此,高质量的现场考察除了安排经验丰富的技术及商务人员实施外,还应该具备一个条理清晰、重点明确、完整系统的现场考察提纲。以下是国际工程现场考察的工作重点。
3.1 工程所在地劳务市场调查,包括但不限于以下信息:
(1)工程所在地可用于本项目施工的人力资源,包括:劳动力市场供应是否能够满足项目施工需求?劳动技能以及工作效率的总体状况如何?
(2)工程所在地法律法规关于劳动时间、节假日、社会保险及福利、劳动保护及最低工资标准方面的规定或限制。
(3)为当地劳务提供的食宿的规格和标准是否有强制性的限制?工程所在地是否有可以被利用的生活辅助设施(例如:住房、供水、供电等)。
(4)个人所得税的具体政策,包括个税起征点、税基分级步距、差额累进税率等细节。
(5)当地劳务的价格水平(应明确是否含个人所得税)
序号
工种
单位
价格
(USD)
有效工作时间
天/月
小时/天
01
普通劳务



02
技术工人



03
机械操作手



3.2 建筑材料市场调查,包括但不限于以下信息:
(1)主要材料的市场价格:根据工程项目的专业属性不同,选择对工程造价影响最大的主要材料询价。一般情况下,主要材料的种类可以不超过项目施工所需材料总种类的20%,但其材料价格最好不要低于材料总价的80%。下表以水利水电建筑安装工程为例,列出主要材料:

项目名称

单位

供货地点

采购价格

(USD)

到现场的运距

(km)

运费

USD/t.km

是否含

VAT(增值税)

01

柴油

L






02

汽油

L






03

水泥 P32.5

T






04

水泥 P42.5

T






05

m3






06

碎石

m3






07

钢筋Ⅰ级圆钢

T






08

钢筋Ⅱ级螺纹钢

T






09

角钢

T






10

槽钢

T






11

工字钢

T






12

普通钢板

T






13

压力容器钢板

T






14

普通钢管

T






15

铁钉

Kg






16

铁丝

Kg






17

原木

m3






18

板枋材

m3






19

非电毫秒雷管






20

电雷管






21

火雷管






22

乳化炸药

Kg






23

硝酸铵炸药

Kg






24

导火线

M






25

导爆索

M






26

氧气

m3






27

乙炔

m3






28

电焊条

m3






(2)调查各种施工主要材料在工程所在地及周边地区及国家的可用性,包括:材料的质量(是否符合招标文件技术要求,对于钢筋及水泥等材料最好能获取其产品质量检验报告,以便技术人员确定其强度等级),材料的数量(供货能力是否能保证项目施工需要求)以及价格。
(3)调查工程所在地对采购、运输、存储和使用火工材料(包括炸药、雷管等)方面是否需要许可证?中国公司是否可以得到这些许可证?得到这些许可证的费用以及时间如何?
(4)调查料场(包括取土场和石料场)的位置、岩性、储量、覆盖层剥离厚度、运输道路以及与料场开采条件有关的信息。着重调查获取料场所需的手续、时间及相关费用(资源费或类似费用)信息。
(5)搜集工程所在国或周边国家公开、连续出版的价格信息及物价指数信息出版物,为应对物价风险提供必要信息。
3.3 施工设备市场调查,包括但不限于以下信息:
(1)调查在工程所在国采购主要施工设备的可能性。调查工程所在国主要施工设备供应源及市场价格,以水电工程为例,主要包括装载机、挖掘机、推土机、钻机、凿岩台车、自卸汽车、混凝土搅拌运输车、混凝土输送泵、混凝土喷射机(车)、汽车起重机等。
(2)调查在工程所在国租赁主要施工设备的可能性。调查工程所在国设备租赁市场,包括主要可利用的设备资源和租赁价格。
(3)调研承包商以回购方式进行采购主要施工设备的可能性,即:施工设备退场后,由供货商按采购价格的一定比例回购施工设备的采购模式。
3.4 税收政策调查,包括但不限于以下信息:
(1)调查外国承包商在工程所在地应缴纳的主要税种、计税基础、税率以及缴税程序和方法等。主要税种包括预扣税、企业所得税、个人所得税和增值税等。
(2)调查工程所在国海关对进口货物,包括永久设备(机电设备等)和临时进口设备(施工设备等)的进口关税、增值税等,如免税,应落实免税所需的具体程序和证明文件等;如不免税,应调查清楚各税种的计税基数和税率等。
(3)调查从中国进口用于本工程项目施工的施工设备是否可以做临时进口,以关税保函代替关税,以及在此种情形下,关税及相关进口税费的缴纳及退还方法及程序。
(4)调查可用的清关代理公司及清关代理费的大致费率水平。
3.5 外汇市场调查,包括但不限于以下信息:
(1)调查工程所在国货币对美元、欧元(至少一种可在国际上自由兑换的货币)的汇率,包括买入价、卖出价和中间价。
(2)调查工程所在国的近几年汇率的变化情况,如有可能,可以从银行或其网站上获得近几年当地币对外币的汇率变化情况。
(3)调查工程所在国的外汇管制政策,比如:外汇是否可以自由兑换、自由汇出、自由汇入以及相关的手续及费用。
3.6 外藉劳工政策调查,包括但不限于以下信息:
(1)外国承包商在工程所在国从事工程项目施工是否有必须使用当地劳务的相关强制性要求?如果有,能被接受的当地劳务的最小比例是多少?
(2)工程所在国对外藉劳工(包括中方管理人员、中方劳务)的政策,包括:需要办理哪些工作准证、居住证等类似许可证?办理这些许可证的手续费、代理费及时间周期。
3.7 工程保险市场调查,包括但不限于以下信息:
(1)调查工程所在地对工程保险方面的政策,包括工程一切险、施工机具险、运输保险等在内的保险是否必须从当地保险公司购买?当地的主要保险公司有哪些?承保能力如何,以及保险费率的一般水平。
(2)调研由中国保险机构承保该项工程保险的可能性以及具体的操作程序。
3.8 资源组织方案调查,包括但不限于以下信息:
(1)调查从工程所在国以外的国家组织资源的运输路线,包括工程所在国目的港,陆运路线,陆运方式,运距及运费等;
(2)调查可用的清关代理及清关代理费,调查可用的运输公司及其报价。通常情况下,清关代理及运输公司可以是合二为一的。
(3)获得一张工程所在地/所在国的地图,有公路/铁路里程表者最佳。
3.9 社会、法律、安全、环境调查,包括但不限于以下信息:
(1)调查工程所在地的社会治安状况、政治局势、恐怖主义活动情况,以及在当地施工的外国企业对现场安全保卫的解决方案和相关费用。
(2)调查工程所在地有无特殊的地方病、传染病等。如果有,应调查目前正在该地区施工的外国企业对此的解决方案及与此相关的费用情况。
(3)调查工程所在地的生活条件及费用,包括房租、生活物资价格、通讯资费标准及生活用水、用电的价格。
(4)调查工程所在地法律法规及政府有关部门对施工现场管理的特殊规定及要求,以及是否允许节假日和夜间施工。
(5)调查工程施工可能对周边居民造成的影响程度及他们对施工的影响。
3.10 施工条件调查,包括但不限于以下信息:
(1)进场道路条件,包括:进场道路的运输方式、运输能力、运输费用以及有无特殊限制;大型施工机具及特大件特重件(如水轮机、发电机、主变等机电设备)运输时所通过的道路桥梁的荷载重量、运高度、运输宽度的限制是否满足要求。
(2)工程地质条件:调查工程所在地的地质条件,包括岩石、地层及地质构造发育情况;重点调查料场(包括取土场和石料场)的位置、岩性(质量是否满足技术规范要求)、储量(数量是否满足施工需求)、覆盖层剥离厚度、运输道路以及与料场开采条件有关的技术信息。
(3)气候条件:气温,包括夏季及冬季各自的时间段、平均气温、最高气温和最低气温,目的是为混凝土温控措施提供必要依据;降水,包括旱季和雨季各自的时间段以及平均降雨量和最大降雨量,目的是为确定全年不能或不宜施工的天数,为合理安排施工进度提供必要的技术信息。
(4)地形地貌条件:工程现场的用地范围、地形、地貌、地物、植被发育情况,目的是为施工道路布置、生活办公营地、生产辅助企业、弃料场规划等总平面布置及其场地清理平整提供必要的技术信息。
(5)施工技术规范:调查采用的施工规范及标准,目的是明确有无特殊施工技术要求,有无特殊材料要求,有无设备特殊要求等。
(6)调查施工用水、施工用电的可能来源以及施工现场的通讯条件。尤其着重调查施工用电是否可以通过工程所在地电网解决?如果可以具体方案及费用如何?
3.11 其他重要事项的调查,主要包括:
(1)调查参加投标的竞争对手名单,包括拟投标人的名称及国籍,为分析竞争对手并最终决定报价策略提供必要的信息。
(2)调查项目业主的资信及项目资金来源,包括项目业主是国家政府部门、国家企业还是私人公司,以前有无不良信用记录,项目资金来源于国际金融组织贷款、政府财政预算还是自筹。调查项目业主履约或违约可能性、偿债能力、财务状况、有无可抵押资产等,为分析项目业主的支付能力风险提供必要的信息。
(3)调查当地银行开具或转开投标保函、预付款保函、履约保函等各种保函的程序及费用。为计算项目的财务费用提供必要的信息。


现场考察通用大纲
一、工程现场情况
1.现场自然条件
- 水文资料;
- 地质资料;
- 气象资料;
- 地形地貌;
- 坐标投影方式、坐标高程系统及当地测量控制点资料;
- 当地施工材料和开采条件;
- 潮汐资料。
2.工程外部条件
- 交通条件;
- 通讯条件;
- 水源及供水条件;
- 供电条件;
- 住宿和房屋租赁条件;
- 施工环境;
- 外界对施工的干扰情况;
- 当地流行病;医疗条件;
- 工程所在国通常建设标准、装修水平,设计及运行习惯;工程所在国设计文件报批与审查流程等内容。
3.现场条件对施工方案和施工总布置的影响
- 营地布置;
- 场内交通布置;
- 施工临时设施布置;
- 砂石厂料源和砂石厂布置。
二、工程所在国的资源及供应情况
- 施工机械设备的新购和租赁情况和价格;
- 施工机械的售后服务、维修和配件供应;
- 设备和金属结构的加工、制造、供应能力和价格;
- 施工用材料(水泥、钢材、木材、砂石、油料、火工产品等)供应能力、质量和价格;
- 运输能力、运输条件和价格(需要重点考察大件设备运输限制和当地的港口卸货条件以及转运工具);
- 当地分包商情况及分包价格。
三、人力资源情况
- 当地技术人员、管理人员、各类工人的资源情况;
- 当地劳工法律;
- 当地人员的工资和最低工资标准、劳动保护、保险、社会福利、所得税等方面的规定和标准;
- 对外籍人员的限制、工作许可制度;
- 外籍人员的所得税、社保等规定;
- 外籍人员的工作准证等。
四、工程所在国的商务情况
- 执行合同主体的法律形式及相关要求;
- 设备、物资进口的程序、手续及规定;
- 危险品进关程序和使用条件;
- 关税税率、滞港费、卸货费、仓储费等;
- 本工程适用的当时税收情况;
- 合同或当地法律对保险的规定;
- 当地保险公司的保险费率;
- 外汇管制规定;
- 汇率变化及分析;
- 银行的开户程序、手续规定;
- 银行业务手续费费率(包括保函、信用证);
- 当地物价变化情况;
- 调差公式所需要的当地物价指数。
五、工程所在国、所在地的社会情况
- 工程所在国的主要法律法规;
- 社会和政治稳定情况;
- 国家经济及稳定情况;
- 社会治安情况;
- 合同环境,当地对变更和索赔的处理传统;
- 当地风俗、民俗、宗教信仰。

注:1.本大纲使用时可以根据项目、行业、国别等调整必要的内容,以保证适用性。


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